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家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情してしまいます。抑えきれない欲望に母と父は息子と禁断の関係を持ってしまうのであります…。
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素人モノ。ターゲットは熟女でアナルセックスを狙う難易度が高めのナンパ作品です。個性的な熟女のアナルを次々に済し崩していく。ひーひー言いながら感じる熟女の姿はアナル好きならたまらないはず！最初はおしとやかなのに始まるとど淫乱に変貌する熟女。いい年して初アナルを攻められ羞恥心満載で振舞う熟女。
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